Cina, banche e finanza,
Borsa
Le Monde 061023
La banca cinese ICBC compie il maggior ingresso in Borsa
della storia
Sotto la pressione dell’apertura del proprio mercato
bancario agli istituti esteri l’11 dicembre prossimo, la Cina è da anni
impegnata in un programma di risanamento dei suoi istituti finanziari.
Dopo China Construction Bank e Bank of China, Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC) è la terza della 4 maggiori grandi banche di
Stato cinesi a entrare nella Borsa di Hongkong, e Shanghai.
ICBC ha messo in vendita 48,4MD di titoli, otterrà almeno $19,06
MD (€15,11 MD) battendo il precedente record di un ingresso in Borsa (nel 1998 il
primo operatore di telefonia mobile giapponese, NTT DoCoMo, con €18 MD).
Quella di
ICBC sarà il primo ingresso in Borsa simultaneo nelle due borse di Hongkong e
Shanghai, che segna l’avvicinamento delle due capitali finanziarie della Cina; la
domanda dei privati è stata di 78 volte superiore al volume disponibile, quella
per la quota riservata alle istituzioni 35,5 volte di più dell’offerta.
Le Monde 061023
La banque chinoise ICBC réalise la plus grande introduction en Bourse de
l’histoire
Face au formidable
engouement qu’elle suscite en Chine et à l’étranger, la première banque chinoise ICBC a relevé, lundi 23
octobre, les prétentions de son introduction à la Bourse de Hongkong et de
Shanghaï, la plus importante de tous les temps.
L’Industrial and Commercial Bank of China, banque
publique, a fixé le prix de son action au plus haut de la fourchette
indicative, soit 3,07 dollars de Hongkong ou 3,12 yuans, c’est-à-dire 0,39
dollar américain ou 0,31 euro, a indiqué ICBC. A raison de 48,4 milliards de titres mis en vente,
la banque retirera au minimum 19,06 milliards de dollars (15,11
milliards d’euros), battant le précédent record pour une introduction en
Bourse (plus de 18 milliards d’euros) établi en 1998 par NTT DoCoMo, premier
opérateur de télécommunication mobile japonais.
Les investisseurs
s’attendent de plus à ce qu’ICBC exerce une option de surallocation, lui
permettant de porter à 55,65 milliards le nombre des titres placés. Le capital
levé atteindrait ainsi 21,9 milliards de dollars (17,36 milliards d’euros) lors
de sa première cotation vendredi prochain.
RAPPROCHEMENT
DES DEUX "CAPITALES" FINANCIÈRES DE LA CHINE
ICBC sera la
première introduction à avoir lieu simultanément aux Bourses de Hongkong et de
Shanghaï, vendredi 27 octobre, marquant le rapprochement grandissant des deux
"capitales" financières de la Chine.
Le gigantisme de
l’offre n’a de comparaison que l’énorme intérêt qu’elle a suscité: la tranche du placement réservée
aux institutionnels a recueilli à Shanghaï et à Hongkong des offres pour un
montant de 330 milliards de dollars américains (261,53 milliards d’euros), soit
un volume 35,5 fois supérieur à la demande. Quant aux particuliers, ils
ont été littéralement des millions à se ruer sur les titres ICBC. A Hongkong, une nouvelle fois saisie
par la fièvre de l’argent facile, les petits porteurs ont demandé pour 54,3 milliards
de dollars d’actions (43,03 milliards d’euros) – un autre record –, soit 78
fois le volume disponible. Et l’institut a aussi éveillé l’appétit de
l’ensemble des gros portefeuilles de la planète, du Koweït à Singapour, en
passant par l’homme le plus riche d’Asie, le milliardaire Li Ka-shing.
–
Pressée par l’ouverture de son marché bancaire aux
établissements étrangers, le 11 décembre, la Chine s’est lancée depuis
plusieurs années dans un programme d’assainissement de ses instituts financiers.
Après China Construction Bank et Bank of China, ICBC est ainsi la troisième
des quatre grandes banques d’Etat chinoises à s’introduire à la Bourse de
Hongkong.